工作总结

证券公司工作总结

时间:2022-10-13 11:13:53 工作总结 我要投稿

精选证券公司工作总结汇编7篇

  总结是事后对某一阶段的学习或工作情况作加以回顾检查并分析评价的书面材料,它在我们的学习、工作中起到呈上启下的作用,不妨让我们认真地完成总结吧。总结怎么写才不会千篇一律呢?下面是小编精心整理的证券公司工作总结7篇,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

精选证券公司工作总结汇编7篇

证券公司工作总结 篇1

  时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶

  为了新一年能够有目标、有目的`、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一 工作宣传方面

  1. 带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短营销人员与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导

  2. 做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

  3. 做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

  二 自身素质方面

  在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平

  1. 多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识

  2. 多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务

  3. 多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自

证券公司工作总结 篇2

  四月的税改给五月的行情带来了无限的期望,毕竟,大盘这几个月的走势有些太熊了。行情似冰,可我却没有停下手上的工作,我开始带起了自己的团队,也开始找到了不一样的酸甜与苦辣。

  年后的两个月,我承认我与客户之间的沟通少了一些,一方面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情,虽然在下跌的过程中从未间断的给大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱着07年持股才能挣钱的心态坚守到了现在,换来的却是市值拦腰斩半的惨痛代价。另一方面,我一直在有条不紊的进行着营销团队的管理工作。

  首先,从08年的2月18日开始的有奖开户活动告一段落,这一次的活动依然是公司统一在全国范围内开展的,而且营业部还制定了对营销团队开发客户的奖励方案,对银行网点银行员工介绍客户的奖励方案。我首先的工作就是统技所有的数据。在这次活动中,截止到5月1日,所有营销代表8名开户数共计199户,其中有效户100户,入金量472,7829元,在统计完每一个营销代表所开发客户的情况后,与经理核对,我又将银行员工介绍的客户挑选出来,按户进行现金奖励。其中,奖励的发放工作已经和经理共同发放完毕。

  因为客户经理的离职,我去了农行进行驻点工作。在那里,我也深深的体会到了一名营销代表的内心感受。其实营销就是一种沟通,沟通的方式,沟通的时宜都需要自己去把握。尽量将客户对自己的反感程度降至最低,这样才能把握机会,让他乐意接受我们的产品。然而大家在沟通上或许表现的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有节奏上把握的不准,所以很多人并没有去有效的沟通,可能与之交流的仅仅只是一张无声的宣传单。有了这次的经历,再有自己的思索,因而也在后来交行的驻点工作中切实用到了。

  服务部新入一名营销代表,培训工作开始了。除了每天下午对她进行基础培训之外呢,我想,我更多的是在向她传递我们这一行所需要的职业操守和对工作的态度。在每一次接听,在每一次接待客户的工作当中,让她正真意义上的理解自己的工作是一种服务性质的工作。后来,我还单独带她进驻交行。和她分享我工作上的一些心得:什么样的客户有潜力,什么样的客户不值得去发掘,什么样的年龄层客户我们需要等等,在这些时间里,除了传授,我也通过了实践掌握了很多更深更实际的方法。

  应全营业部号召,我们将尽量的安排客户迁往家中进行网上交易。开始时,只是采取闭市后教学的方式,很多人都是隔夜就忘,工作进展很慢。 后来经过与营业部人员的.沟通后,根据现有的条件,我们将现在的大户室单独辟出一间,起名为“网上交易实战室”,选在每天开市时间进行真实环境的培训,充分的调动了客户的积极性。目前,所有的培训工作仍然在继续,我手上的数据中也抓到了一些想回家的客户的信息。因此,六月份我将工作的重点放在了和这些客户的沟通上,让他们满意并且放心的回家做网上交易。

  写工作总结的时候,正赶上央行继续加存款准备金率1个百分点,而且美国市场在油价飙升10美元的消息下出现暴跌,心情真的很沉重。但不管怎样,工作还是要继续,路还是要走下去。

证券公司工作总结 篇3

  从20xx年11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  一、在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员。

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设。

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平。

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识。

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点。

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知。

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题。

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  二、通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平。

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的'沟通。

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司工作总结 篇4

  从11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的'沟通;

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司工作总结 篇5

  我在一季度以分管销售的班子成员身份协助总经理完成一些工作,并参与中支总经理室做出的所有重大决策。现在就所做的以下六个方面的工作做简单汇报:

  一、协助总经理解决县区管理、中介合作中各种题

  1、陪同总经理参加省公司各种工作会议和培训,认真学习领会,会后传达落实到市县两级机构。

  2、协助总经理对县级机构进行管理。如出席县级机构开业典礼、找负责人的进行工作谈话、听取汇报,指导工作、解决矛盾。同时支持其业务发展。

  3、协助总经理开拓、维护代理渠道。代理渠道业务基本是交强险,险种结构很好,赔付率低。我中支同xxx代理、xxx代理保持了良好的合作关系,使代理业务成为20xx年新的增长点。

  4、协助总经理开展xxx车友俱乐部的合作,签订合作协议。并具体配合俱乐部在每个步骤的宣传和业务发展。每个星期五交通电台都在宣传都邦公司和服务。此举没有花钱,却使得都邦保险在港城迅速扩大了影响。业务前景很好,xxx车辆的统保正在洽谈中。

  二、作为内勤营销管理岗负责人,推动业务发展:

  1、制定全年销售计划,做好任务的下达与分解。在控制应收达标情况下发展业务。

  2、完成省公司营销管理部组织的各项活动。提供各种报表。做好上传下达,落实省公司营销管理政策,制定销售推动方案。做好任务分解。

  3、完成对市县两级营销员的管理。凡是没有签订劳动合同的人目前正在组织签订新的代理合同。4月份再组织参加代理人考试,在用工方面一定做到规。

  4、完成前线人员的管理。如办理入司手续、制作招聘卷宗、签署转正手续、制作工资月报表。审核全市手续费发放。对业务协调与支持。

  三、作为外勤团队负责人,带领外勤团队完成保费任务:

  1、组建和管理外勤团队。20xx年领取外勤团队保费任务400万。一共8人,预计人均保费达到50万。外勤团队完成情况:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤团队完成保费856267万。

  2、通知业务员和营销员的手续费领取。安排内勤制作手续费发放表,张贴代理人资格证书,审核业务员报销。

  四、作为班子成员完成个人保费任务:

  1、去年半年个人完成年55万,以年度第一名获得展业标兵证书。今年计划完成100万。保证不低60万,完成对班子成员每月5万元的考核。第一季度已经完成17万多。

  2、做客户服务,尽量自己客户出现场,解答客户疑。缺点和不足是由于没时间联系业务,续保业务丢失。对客户的服务回没有时间做。虽然达到公司考核标准,但是个人目标没有达到。

  五、协助总经理搞好行政和综合管理:

  做为分管销售的班子成员本不应该插手行政方面工作,但是只要公司需要,总经理安排我都抽时间,哪怕是利用晚上或者休息时间都尽心尽力去做好。

  1、协助总经理引进人才。比如成功引进同业人才xxx。但是人才的引进还是非常的困难,正在开拓其他渠道。目前正在组织去人才市场开展人才招聘,已经为公司招聘出单员和理赔员以满足车友俱乐部的合作要求。

  2、每周召集部门经理以上人员在总经理室召开周例会,并做好会议纪要的记录、打印和保管。周例会是我们中支进行管理重要措施,很多题在会上沟通、解决、各部门之间达成共识,消除矛盾,团结协作,保证公司正常的经营管理。

  3、为总经理准备各种稿,做秘工作。给金融办、保监局、行业协会、省公司的汇报、心得、体会、声明、方案、总结、计划年终报告、三年发展规划、会议发言稿??为了白天能做些业务,目前改在晚上里收发邮件,构思,写作、组织语言、整理电子件、思绪常常带到梦中??

  4、组织带领员工彻底搞好办公区内外环境卫生。办公区域外部的'楼道、走廊还有卫生间卫生一直较差,尤其卫生间造成整个楼层气味难闻。这样社会各界怎能信任都邦能够成为“中国服务最好的保险公司”?我不仅指挥还第一个刷洗便池,又用酸烧去尿碱,在我的带领下公司环境焕然一新。此举为客户营造了良好的服务环境,可以让客户信任都邦;为人才提供良好的工作环境,便于引进人才。其他杂事:暖气不热了联系解决、厕所电灯不亮找物业帮忙、电脑网络有题了找兼职网管??

  六、协助总经理做好企业化和品牌建设:

  1、我公司对内对外,对上对下稿基本上由我负责起草、撰写、提交。还负责企业

  化和品牌建设。如为电台提供宣传稿件、现场勘查车使用方案。生命线学习体会,在紧急情况时候,下了火车在冷饮店用随身笔记本电脑成稿后发送??在企业化建设方面受到省公司总经理表扬。

  2、书写生日祝词在同事生日聚会上朗诵。后经过整理的《都邦保险温暖的》一在总公司刊物《都邦保险》第十期发表,并获得省公司通报表扬。

  3、大到设计楼道的展牌、宣传栏、业绩榜设计制作、职场布置,小到宣传卡包括名片印刷、凡是能够提升公司形象的地方我都用了心。如:熟练使用软件对宣传用的照片进行裁减、调光、修理。常常忙到深夜。

  XX年年秦皇岛都邦保险从困境中艰难的走过来,作为其中的核心管理者,参与公司的重大决策,同于总一起经历了风雨历程,在巨大的压力下夜以继日的工作,公司渐渐一步一个台阶发展起来年终虽然没有完成任务,但是我们通过各种方法为秦皇岛都邦营造了和谐、快乐的企业化。

  20xx年我们靠着这个感觉得到又摸不着的“软件”——企业化,吸引同业人才和合作伙伴,很多人就是因为感觉到我们都邦人好、形象好才被我们吸引,在这里感觉到和谐、快乐才加盟我们或者和我们合作??就这样,XX年年为20xx年的发展作好了人才的准备,聚集起了人气,有人气就有财气。在我们的带领下,现在我们这支团队不仅是人才济济而且气氛和谐。在当地市场上我们第一不占天时,第二不占地利,唯一可占的就是人和。记得毛泽东主席说过:“人的要素是第一位的”,解决了这一根本题就可以减少内耗、形成合力,公司就可以走上健康、快速的发展之路!

  我中支第一季度达成率全省都邦各机构排名第一,保费总额和市场占有率在当地14财产险公司中连续两个月排在第八位。我们这个开业不到一年的公司超越了六开业几年的公司,望着业绩报表怎能不心潮起伏?但是我们没有骄傲,我们将积小胜为大胜,在20xx年打个漂亮的翻身仗!!

  省公司下达1000万,我们自定指标1200。中支完成情况:第一季度计划228万,实际完成3566万。其中一月份计划80万,实际完成1143万。二月份计划52万,实际完成765万。三月份计划96万,实际完成1657万。

  和于总的工作有了起色,我很高兴,秦皇岛都邦再也不是去年x月我来时候内外交困的样子。我们还要做大机构,力争三年把保费做到3000万以上,好要做各种指标都优秀的“精品公司”

  前天省公司来人调研,工作之余带领导们去吹吹海风,我凝望着滚滚而来的白浪,即兴一首五言抒发我的心情:

  凭风观沧海,心随白浪浮。

  千年桑田处,鱼群绕渔夫。

  岛外潮水凶,必受颠簸苦,不求真富贵,但愿不虚度!

证券公司工作总结 篇6

  20xx年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

  工作主要成绩如下:

  1、20xx年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下,沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在x月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比较早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方面在客户使用过程中遇到各种问题,我都把他详细归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的,必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中,不同客户有不同需求,也要进行相应地程序修改来满足需求。总之,在人员紧缺的情况下,尽量把服务做得细致到位,让客户感觉到我们的技术服务没有打折。

  2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

  3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

  4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

  5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作

  6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

  7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

  8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

  9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

  从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它Xone、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

  成绩的取得究其原因,主要是因为:

  1、在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

  2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的.产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

  3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

  4、正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在问题与不足:

  5、技术业务还有待深入全面了解。

  6、对网络方面知识和动手能力有待加强。

  7、在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

  8、在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

  改进措施:

  9、平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

  10、加强网络方面的学习,有机会多参加相关方面培训。

  11(关于国际幼儿园万圣节活动计划及安排)、在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意整理,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督。

  12、主动争取新业务工程实施机会,在实践中学习。

  13、对公司推出的新产品及时了解。

  20xx年工作计划:

  14、争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

  15、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

  16、在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力。

  部门及公司下一步发展的建议

  部门:

  17、加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终。

  18、对工程、加班情况能形成制度,进行串休。

  19、部门能有一个值班手机。

  公司:

  20、多提供一些培训机会给大家。

  21、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性。

  22、多组织一些集体活动,这样大家沟通交流机会多些,从而加强集体团队协作精神。

证券公司工作总结 篇7

  20xx年上半年工作总结在过去的半年时间里,柜台的工作内容没有太多变化,依然以开户,档案扫描,系统测试,股票机发放,客户咨询等内容为主,现将上半年工作情况总结如下:

  1.柜台业务方面,20xx年截止7月22号,共开户561户,经办开户操作212笔,客户档案采集扫描1422件,客户联合身份信息修改7笔,开通债券回购业务12笔,转户业务受理笔,其他业务操作若干。在客户开户资料信息一致及档案采集上传总部等方面,做到认真对比,仔细审核,按照总部提出的流程要求来完成,均未出现差错。

  2.股票机发放方面,20xx年上半年,由于股票机缺货较为严重,加之总部更换股票机供应商,我部共收到总部寄来股票机部,上半年共发放股票机115部。从客户资产方面可以看出,约75%的客户资产在9万-20万之间,通过客户经理们的宣传及营销,开发了很多优质的客户资源,这也成为了我们营业部最重要的营销策略之一。

  3.在系统测试方面,20xx年上半年,参与并配合总部柜台系统测试13次,其中深交所及电话委托程序升级测试6次,上交所报盘升级测试4次,沪深交易所集中交易系统应急演练1次,单客户多银行存管业务上线测试一个月,代办股份转让系统测试3周。在这些次测试当中,每次都很好的完成了总部交给的测试任务,按时上传测试报告,保障了系统的有效运行和正常运转。

  4.四月份为了完善客户经理CRM系统客户增加情况,配合综合部规范客户资料,自查并整理客户签署的《客户知情确认书》及《一对一经纪关系建立表》500余件,保证了客户经理名下客户资料的'完整性。

  5.个人客户营销方面,上半年客户营销做的不理想,共开户9户,客户资产约15.6万元。从以上几个方面可以看出,上半年工作内容比较繁琐,客户营销工作做的很不够,在接下来的下半年工作计划中,将要做好以下工作安排:

  第一,在做好本职工作的前提下,配合财富中心,做好“民富其实”产品签约录入工作,做到客户签约及时录入,客户信息及时反馈,客户试用结束后,佣金及时调整的工作计划,认真做好每一步工作流程,让客户充分享受到公司提供的优质服务。

  第二,由于上半年代办股份转让系统也就是新三板的业务一直处于测试阶段,估计下半年通过几次测试后,会有上线的可能。做好新三板上线前的准备工作,认真学习和熟悉新三板上线后的操作流程,对业务上要有更深一层次的理解和认识,掌握所有业务流程。

  第三,努力开展营销工作,合理使用公司现有的服务和政策,多通过朋友介绍,客户转介绍的方式,开发更多的优质客户,提高开户数量,提升资产水平。总结到此结束,谢谢大家~

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精选证券公司工作总结汇编7篇

证券公司工作总结 篇1

  时光荏苒,20xx年很快就要过去了,回首过去的一年,内心不禁感慨万千。时间如梭,转眼间又将跨过一个年度之坎,回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,回首过往公司陪伴我走过人生很重要的一个阶段,使我懂得了很多,领导对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶

  为了新一年能够有目标、有目的`、有成效的工作,取得更好的成绩,特制定计划如下:

一 工作宣传方面

  1. 带着一颗“爱心”去工作。保持良好的礼节礼貌,要从服务他人的角度出发,让客户觉得你是真心地关心他,缩短营销人员与客户之间的距离,对客户思想形成正确的引导

  2. 做好宣传,严格执行公司的服务规范,做好来电咨询和新客户的预约开户工作。定期联络客户做好客户的维护工作

  3. 做好沟通汇报,工作无小事,对重要事项做好记录并传达给公司相关负责人员,做到不遗漏、不延误。

  二 自身素质方面

  在认真工作的同时,我也会努力提高自己的自身素质。不断提升职业道德,掌握证券从业规律,拓展证券知识,提高自己的证券业务水平

  1. 多学习、学习先进的证券业务理论,学习公司同事的宝贵经验,学习专业知识

  2. 多琢磨、以便构建良好的客户关系。证券营销人员只有与客户之间相处得融洽,相处得愉快,才能更好更深入的完成任务

  3. 多反思、多总结。自我反思是提高业务素质的基本途径。对于自己证券从业工作中的成功或失败,要及时总结,不断为自己今后的工作积累经验。从而不断进步,自己超越自

证券公司工作总结 篇2

  四月的税改给五月的行情带来了无限的期望,毕竟,大盘这几个月的走势有些太熊了。行情似冰,可我却没有停下手上的工作,我开始带起了自己的团队,也开始找到了不一样的酸甜与苦辣。

  年后的两个月,我承认我与客户之间的沟通少了一些,一方面因为市场的持续冷淡。我了解大家的心情,虽然在下跌的过程中从未间断的给大家做出提醒,但是收效甚微,好多人都是抱着07年持股才能挣钱的心态坚守到了现在,换来的却是市值拦腰斩半的惨痛代价。另一方面,我一直在有条不紊的进行着营销团队的管理工作。

  首先,从08年的2月18日开始的有奖开户活动告一段落,这一次的活动依然是公司统一在全国范围内开展的,而且营业部还制定了对营销团队开发客户的奖励方案,对银行网点银行员工介绍客户的奖励方案。我首先的工作就是统技所有的数据。在这次活动中,截止到5月1日,所有营销代表8名开户数共计199户,其中有效户100户,入金量472,7829元,在统计完每一个营销代表所开发客户的情况后,与经理核对,我又将银行员工介绍的客户挑选出来,按户进行现金奖励。其中,奖励的发放工作已经和经理共同发放完毕。

  因为客户经理的离职,我去了农行进行驻点工作。在那里,我也深深的体会到了一名营销代表的内心感受。其实营销就是一种沟通,沟通的方式,沟通的时宜都需要自己去把握。尽量将客户对自己的反感程度降至最低,这样才能把握机会,让他乐意接受我们的产品。然而大家在沟通上或许表现的并不是很到位,有自尊心方面的原因,有性格上面的局限,有节奏上把握的不准,所以很多人并没有去有效的沟通,可能与之交流的仅仅只是一张无声的宣传单。有了这次的经历,再有自己的思索,因而也在后来交行的驻点工作中切实用到了。

  服务部新入一名营销代表,培训工作开始了。除了每天下午对她进行基础培训之外呢,我想,我更多的是在向她传递我们这一行所需要的职业操守和对工作的态度。在每一次接听,在每一次接待客户的工作当中,让她正真意义上的理解自己的工作是一种服务性质的工作。后来,我还单独带她进驻交行。和她分享我工作上的一些心得:什么样的客户有潜力,什么样的客户不值得去发掘,什么样的年龄层客户我们需要等等,在这些时间里,除了传授,我也通过了实践掌握了很多更深更实际的方法。

  应全营业部号召,我们将尽量的安排客户迁往家中进行网上交易。开始时,只是采取闭市后教学的方式,很多人都是隔夜就忘,工作进展很慢。 后来经过与营业部人员的.沟通后,根据现有的条件,我们将现在的大户室单独辟出一间,起名为“网上交易实战室”,选在每天开市时间进行真实环境的培训,充分的调动了客户的积极性。目前,所有的培训工作仍然在继续,我手上的数据中也抓到了一些想回家的客户的信息。因此,六月份我将工作的重点放在了和这些客户的沟通上,让他们满意并且放心的回家做网上交易。

  写工作总结的时候,正赶上央行继续加存款准备金率1个百分点,而且美国市场在油价飙升10美元的消息下出现暴跌,心情真的很沉重。但不管怎样,工作还是要继续,路还是要走下去。

证券公司工作总结 篇3

  从20xx年11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  一、在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员。

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设。

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平。

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识。

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点。

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知。

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题。

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  二、通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平。

  2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的'沟通。

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司工作总结 篇4

  从11月30日入司已经三个月时间,在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。公司客户服务中心刚上线阶段,通过日常工作学习自己对客户服务中心建设和客户服务有了更高的认知,同时积极与领导和同事进行沟通,尽快的融入了东兴证券这个集体。

  在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:

  1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需求,在20xx年12月14日和12月22日组织总部和营业部客户服务中心工作人员对客户服务平台进行测试,同时将测试结果及时反馈给金正公司工作人员,并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服务平台的功能完善,并于20xx年1月15日完成功能完善建议提交金正工作人员;

  2、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑,并且协助完成公司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑,完善公司客户服务中心制度体系建设;

  3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员,并对质检问题进行沟通,同时每月提交客户服务中心质检月报,通过此项工作来提高客户服务中心服务水平;

  4、从20xx年1月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之后,开始接听客户,通过在接听客户电话过程中来促进业务知识的学习,同时提高自身客户服务意识;

  5、每日组织客户服务中心人员的晨会,通过晨会来了解当时市场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识,同时学习公司近期工作任务与重点;

  6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京营业部相关工作人员进行培训,通过培训学习了解客户服务中心工作流程和提高服务认知;

  7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后,指导营业部通过坐席系统完成新客户回访工作,并且及时解决营业部外呼人员在外呼过程中出现的问题;

  8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通,每日收市后负责搜集整理当日疑难业务,并且每周将疑难业务汇总发送总部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。

  通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:

  1、加强业务知识的学习,通过不断的接听客户过程中发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习,从而才能提高对客户的服务水平;2、加强团队沟通协作,加入新的集体之后,并且在公司客户服务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开展与完成,尤其根据公司客户服务中心发展目标,积极加强与各营业部客服主管的'沟通;

  3、对于公司客户服务中心建设阶段,应该利用自己之前的工作经验与客户服务中心运营管理的认知加强创新能力,寻找合适公司客户服务中心建设的方式方法。

  在正式成为东兴证券的一员之后,根据试用期发现的不足认真改进,同时积极完成公司领导分配的任务工作,对公司客户服务中心建设工作作出自己的努力。按期完成总部和各营业部客户服务中心客户服务平台坐席系统的上线工作,认真协助公司各营业部客户服务中心的上线工作,同时认真协助完成对公司客户服务中心制度建设,而且加强对自己今后负责的客户服务中心呼入组的团队建设管理,积极主动配合领导和同事开展各项工作。

证券公司工作总结 篇5

  我在一季度以分管销售的班子成员身份协助总经理完成一些工作,并参与中支总经理室做出的所有重大决策。现在就所做的以下六个方面的工作做简单汇报:

  一、协助总经理解决县区管理、中介合作中各种题

  1、陪同总经理参加省公司各种工作会议和培训,认真学习领会,会后传达落实到市县两级机构。

  2、协助总经理对县级机构进行管理。如出席县级机构开业典礼、找负责人的进行工作谈话、听取汇报,指导工作、解决矛盾。同时支持其业务发展。

  3、协助总经理开拓、维护代理渠道。代理渠道业务基本是交强险,险种结构很好,赔付率低。我中支同xxx代理、xxx代理保持了良好的合作关系,使代理业务成为20xx年新的增长点。

  4、协助总经理开展xxx车友俱乐部的合作,签订合作协议。并具体配合俱乐部在每个步骤的宣传和业务发展。每个星期五交通电台都在宣传都邦公司和服务。此举没有花钱,却使得都邦保险在港城迅速扩大了影响。业务前景很好,xxx车辆的统保正在洽谈中。

  二、作为内勤营销管理岗负责人,推动业务发展:

  1、制定全年销售计划,做好任务的下达与分解。在控制应收达标情况下发展业务。

  2、完成省公司营销管理部组织的各项活动。提供各种报表。做好上传下达,落实省公司营销管理政策,制定销售推动方案。做好任务分解。

  3、完成对市县两级营销员的管理。凡是没有签订劳动合同的人目前正在组织签订新的代理合同。4月份再组织参加代理人考试,在用工方面一定做到规。

  4、完成前线人员的管理。如办理入司手续、制作招聘卷宗、签署转正手续、制作工资月报表。审核全市手续费发放。对业务协调与支持。

  三、作为外勤团队负责人,带领外勤团队完成保费任务:

  1、组建和管理外勤团队。20xx年领取外勤团队保费任务400万。一共8人,预计人均保费达到50万。外勤团队完成情况:其中一月份218186元,二月份176205元,三月份461876元。目前外勤团队完成保费856267万。

  2、通知业务员和营销员的手续费领取。安排内勤制作手续费发放表,张贴代理人资格证书,审核业务员报销。

  四、作为班子成员完成个人保费任务:

  1、去年半年个人完成年55万,以年度第一名获得展业标兵证书。今年计划完成100万。保证不低60万,完成对班子成员每月5万元的考核。第一季度已经完成17万多。

  2、做客户服务,尽量自己客户出现场,解答客户疑。缺点和不足是由于没时间联系业务,续保业务丢失。对客户的服务回没有时间做。虽然达到公司考核标准,但是个人目标没有达到。

  五、协助总经理搞好行政和综合管理:

  做为分管销售的班子成员本不应该插手行政方面工作,但是只要公司需要,总经理安排我都抽时间,哪怕是利用晚上或者休息时间都尽心尽力去做好。

  1、协助总经理引进人才。比如成功引进同业人才xxx。但是人才的引进还是非常的困难,正在开拓其他渠道。目前正在组织去人才市场开展人才招聘,已经为公司招聘出单员和理赔员以满足车友俱乐部的合作要求。

  2、每周召集部门经理以上人员在总经理室召开周例会,并做好会议纪要的记录、打印和保管。周例会是我们中支进行管理重要措施,很多题在会上沟通、解决、各部门之间达成共识,消除矛盾,团结协作,保证公司正常的经营管理。

  3、为总经理准备各种稿,做秘工作。给金融办、保监局、行业协会、省公司的汇报、心得、体会、声明、方案、总结、计划年终报告、三年发展规划、会议发言稿??为了白天能做些业务,目前改在晚上里收发邮件,构思,写作、组织语言、整理电子件、思绪常常带到梦中??

  4、组织带领员工彻底搞好办公区内外环境卫生。办公区域外部的'楼道、走廊还有卫生间卫生一直较差,尤其卫生间造成整个楼层气味难闻。这样社会各界怎能信任都邦能够成为“中国服务最好的保险公司”?我不仅指挥还第一个刷洗便池,又用酸烧去尿碱,在我的带领下公司环境焕然一新。此举为客户营造了良好的服务环境,可以让客户信任都邦;为人才提供良好的工作环境,便于引进人才。其他杂事:暖气不热了联系解决、厕所电灯不亮找物业帮忙、电脑网络有题了找兼职网管??

  六、协助总经理做好企业化和品牌建设:

  1、我公司对内对外,对上对下稿基本上由我负责起草、撰写、提交。还负责企业

  化和品牌建设。如为电台提供宣传稿件、现场勘查车使用方案。生命线学习体会,在紧急情况时候,下了火车在冷饮店用随身笔记本电脑成稿后发送??在企业化建设方面受到省公司总经理表扬。

  2、书写生日祝词在同事生日聚会上朗诵。后经过整理的《都邦保险温暖的》一在总公司刊物《都邦保险》第十期发表,并获得省公司通报表扬。

  3、大到设计楼道的展牌、宣传栏、业绩榜设计制作、职场布置,小到宣传卡包括名片印刷、凡是能够提升公司形象的地方我都用了心。如:熟练使用软件对宣传用的照片进行裁减、调光、修理。常常忙到深夜。

  XX年年秦皇岛都邦保险从困境中艰难的走过来,作为其中的核心管理者,参与公司的重大决策,同于总一起经历了风雨历程,在巨大的压力下夜以继日的工作,公司渐渐一步一个台阶发展起来年终虽然没有完成任务,但是我们通过各种方法为秦皇岛都邦营造了和谐、快乐的企业化。

  20xx年我们靠着这个感觉得到又摸不着的“软件”——企业化,吸引同业人才和合作伙伴,很多人就是因为感觉到我们都邦人好、形象好才被我们吸引,在这里感觉到和谐、快乐才加盟我们或者和我们合作??就这样,XX年年为20xx年的发展作好了人才的准备,聚集起了人气,有人气就有财气。在我们的带领下,现在我们这支团队不仅是人才济济而且气氛和谐。在当地市场上我们第一不占天时,第二不占地利,唯一可占的就是人和。记得毛泽东主席说过:“人的要素是第一位的”,解决了这一根本题就可以减少内耗、形成合力,公司就可以走上健康、快速的发展之路!

  我中支第一季度达成率全省都邦各机构排名第一,保费总额和市场占有率在当地14财产险公司中连续两个月排在第八位。我们这个开业不到一年的公司超越了六开业几年的公司,望着业绩报表怎能不心潮起伏?但是我们没有骄傲,我们将积小胜为大胜,在20xx年打个漂亮的翻身仗!!

  省公司下达1000万,我们自定指标1200。中支完成情况:第一季度计划228万,实际完成3566万。其中一月份计划80万,实际完成1143万。二月份计划52万,实际完成765万。三月份计划96万,实际完成1657万。

  和于总的工作有了起色,我很高兴,秦皇岛都邦再也不是去年x月我来时候内外交困的样子。我们还要做大机构,力争三年把保费做到3000万以上,好要做各种指标都优秀的“精品公司”

  前天省公司来人调研,工作之余带领导们去吹吹海风,我凝望着滚滚而来的白浪,即兴一首五言抒发我的心情:

  凭风观沧海,心随白浪浮。

  千年桑田处,鱼群绕渔夫。

  岛外潮水凶,必受颠簸苦,不求真富贵,但愿不虚度!

证券公司工作总结 篇6

  20xx年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线及其它工程实施工作。

  工作主要成绩如下:

  1、20xx年由于一些客观原因,如人员离职、借调、工程任务比较紧张、人员比较紧张的情况下,沈阳金证的大部分技术支持工作都是我来负责的,其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护;银证产品调试安装、电话委托安装等。在x月份,公司推出剩余配售产品后,由于沈阳地区安装比较早,一方面需要尽快、尽早地把它吃透、学精,为开拓市场时提供好技术支持,另一方面在客户使用过程中遇到各种问题,我都把他详细归类,哪些是理解、使用上的错误,哪些是程序错误、哪些是程序有待完善的,必要时汇总形成文档发到总部。而具体使用过程中,不同客户有不同需求,也要进行相应地程序修改来满足需求。总之,在人员紧缺的情况下,尽量把服务做得细致到位,让客户感觉到我们的技术服务没有打折。

  2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并至热闹路营业部,同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据,实现了三家营业部在同一日顺利过渡。

  3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。在时间紧张、问题较多的情况下,我们得到了各方面、各部门人员的协助,终于比较顺利地完成了任务。

  4、完成了天同证券工行银证通的调试、上线工作。

  5、完成了北方太原街光大银行银证转帐的调试、上线工作

  6、成了北方热闹路中信银行银证程序的调试、上线工作。

  7、顺利完成了金川江营业部与太原街营业部的数据合并工作。

  8、顺利完成了南五与南八中路营业部的数据集中工作。

  9、抚顺交行电话银行中间件接口转换调试工作正在实施中。

  从一年中的工作中我取得的成绩是在证券业务、技术水平、开发能力、工程项目经验上都有了提高,无论从问题的分析解决能力,项目实施经验上都有了进步,对一些新产品,如内嵌和通用版剩余配售有了深入了解;对其它Xone、移动柜台、开放式基金代销系统等也有了一些基本了解。

  成绩的取得究其原因,主要是因为:

  1、在工作中不断积累总结,不放过任何一个小问题,深入找出问题出现原因。

  2、银证项目的进展顺利原因是去年做过类似的.产品调试工作,比较详细了解银证转帐及银证通业务流程和工作原理,前后台间关系,数据流向、资金流向等问题。

  3、数据集中项目顺利完成是得益于在平时维护中对证券业务知识和柜台系统熟悉。

  4、正在实施的电话银行中间件接口调试,由起初对业务的不了解,到现在对已经对流程有了清晰了解,增强了分析处理问题能力,并有信心把它完成好。

  在工作中存在问题与不足:

  5、技术业务还有待深入全面了解。

  6、对网络方面知识和动手能力有待加强。

  7、在维护或工程实施中,没注重对关键问题总结,并形成文档,这样便于大家来共享,减少不必要的重复劳动,提高部门的工作效率。

  8、在以后的工作学习中要不断地学习新业务,新知识,做到知识的更新。

  改进措施:

  9、平时注重知识技能积累,刻苦钻研,在边学习边实践中成长。

  10、加强网络方面的学习,有机会多参加相关方面培训。

  11(关于国际幼儿园万圣节活动计划及安排)、在工作中善于总结,对典型、关键问题解决注意整理,形成文档,希望部门加强这方面的交流、监督。

  12、主动争取新业务工程实施机会,在实践中学习。

  13、对公司推出的新产品及时了解。

  20xx年工作计划:

  14、争取维护工作做得更加细致、更加有特色。

  15、个人技术水平通过在具体的工作实践中有更大幅度的提高。

  16、在工程实施过程中,争取保质保量完成同时,加强沟通、协调能力。

  部门及公司下一步发展的建议

  部门:

  17、加强部门维护、工程方面的管理,加强管理监督,有始有终。

  18、对工程、加班情况能形成制度,进行串休。

  19、部门能有一个值班手机。

  公司:

  20、多提供一些培训机会给大家。

  21、我觉得对公司应对员工要定期进行层层考核,形成竞争的机制,适当地采取奖惩的制度,这样才有利用发挥员工的积极性。

  22、多组织一些集体活动,这样大家沟通交流机会多些,从而加强集体团队协作精神。

证券公司工作总结 篇7

  20xx年上半年工作总结在过去的半年时间里,柜台的工作内容没有太多变化,依然以开户,档案扫描,系统测试,股票机发放,客户咨询等内容为主,现将上半年工作情况总结如下:

  1.柜台业务方面,20xx年截止7月22号,共开户561户,经办开户操作212笔,客户档案采集扫描1422件,客户联合身份信息修改7笔,开通债券回购业务12笔,转户业务受理笔,其他业务操作若干。在客户开户资料信息一致及档案采集上传总部等方面,做到认真对比,仔细审核,按照总部提出的流程要求来完成,均未出现差错。

  2.股票机发放方面,20xx年上半年,由于股票机缺货较为严重,加之总部更换股票机供应商,我部共收到总部寄来股票机部,上半年共发放股票机115部。从客户资产方面可以看出,约75%的客户资产在9万-20万之间,通过客户经理们的宣传及营销,开发了很多优质的客户资源,这也成为了我们营业部最重要的营销策略之一。

  3.在系统测试方面,20xx年上半年,参与并配合总部柜台系统测试13次,其中深交所及电话委托程序升级测试6次,上交所报盘升级测试4次,沪深交易所集中交易系统应急演练1次,单客户多银行存管业务上线测试一个月,代办股份转让系统测试3周。在这些次测试当中,每次都很好的完成了总部交给的测试任务,按时上传测试报告,保障了系统的有效运行和正常运转。

  4.四月份为了完善客户经理CRM系统客户增加情况,配合综合部规范客户资料,自查并整理客户签署的《客户知情确认书》及《一对一经纪关系建立表》500余件,保证了客户经理名下客户资料的'完整性。

  5.个人客户营销方面,上半年客户营销做的不理想,共开户9户,客户资产约15.6万元。从以上几个方面可以看出,上半年工作内容比较繁琐,客户营销工作做的很不够,在接下来的下半年工作计划中,将要做好以下工作安排:

  第一,在做好本职工作的前提下,配合财富中心,做好“民富其实”产品签约录入工作,做到客户签约及时录入,客户信息及时反馈,客户试用结束后,佣金及时调整的工作计划,认真做好每一步工作流程,让客户充分享受到公司提供的优质服务。

  第二,由于上半年代办股份转让系统也就是新三板的业务一直处于测试阶段,估计下半年通过几次测试后,会有上线的可能。做好新三板上线前的准备工作,认真学习和熟悉新三板上线后的操作流程,对业务上要有更深一层次的理解和认识,掌握所有业务流程。

  第三,努力开展营销工作,合理使用公司现有的服务和政策,多通过朋友介绍,客户转介绍的方式,开发更多的优质客户,提高开户数量,提升资产水平。总结到此结束,谢谢大家~