银行筹备工作总结

时间：2023-02-26 16:31:07 工作总结我要投稿

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银行筹备工作总结

　　总结就是把一个时间段取得的成绩、存在的问题及得到的经验和教训进行一次全面系统的总结的书面材料，它可以使我们更有效率，让我们一起来学习写总结吧。如何把总结做到重点突出呢？下面是小编为大家收集的银行筹备工作总结，欢迎阅读与收藏。

银行筹备工作总结

银行筹备工作总结1

　　根据组委会的安排，我们承担了高新技术项目会展的筹备工作，主要负责会展总体方案的设计和落实、展位分配、布展，项目展区征集的和招展，联络协调等大会的组织工作。目前会议的各项会展任务已圆满完成,现将本组的有关工作情况总结汇报如下:

　　（一）会展方案的起草工作。在认真总结对接会展经验的基础上，吸收了相关方面的意见和建议，提出了对接会会展工作总体方案，进行了讨论修改，并逐步落实推进，为大会的整体筹备工作顺利推进起到了重要的作用。

　　（二）大会招展工作。根据工作分工，各接受任务单位，主要领导亲自挂

　　帅，积极组织力量，利用各种工作渠道，组织大会招展工作，此项工作，任务重，要求高，难度大，时间跨度长，由于组委会和各单位领导的重视，参与人员负责任的工作，会展组圆满地完成了大会的招展工作。

　　（三）承担展览设计工作。根据组委会的工作部署和总体方案的要求，起草并多次修订了会展组的工作方案。对接会的展览风格、会议特色、功能分区进行了总体设计，并根据大会筹备工作进展及各工作组的具体情况，及时作相应的调整，保持与组委会的总体工作同步；保持与各工作组的工作交流和信息沟通，注意与各方面的工作衔接；会展中心就展馆租用、服务要求、价格优惠幅度等进行了多次蹉商，经过多次协调、修改，完成了室外、室内展区的平面布置图和布展示意图，并对展馆的布展提出了统一要求。

　　本次对接会设室内、室外展厅和会议区。室外展厅4000平方米；室内展厅

　　XX0平方米，设标准展位400个，450个参展单位；特装面积共8200平方米，设序厅及地市特别支持单位，国家创新型试点市展区、投资商展区、开发区县区展区、高校科研院所展区、高新技术项目展区、环保产业产区、人才交流展区及科技兴贸和国际科技合作展区。

　　（四）各展区特装的招投标工作。按照组委会办公室的要求各功能展区的特装任务，全部对外进行招标，起草了招标文件和设计脚本，组织了特装设计招标评审会，对中标方案进行修改，报组委会办公室批准，监督中标单位严格设计方案，高质量制作。

　　（五）组织高校院所参展。高校院所的参展工作关系到整个对接会的项目水平，会展组高度重视驻高校院所的参展动员工作。在整体方案出台后，会展组即与各单位保持密切的联系，保持信息通畅。组织召开了高校院所参与对接会会展工作协调会,讨论有关高校院所参与对接会的`会展工作安排，高校院所派

　　代表参加了会议。会议向各单位通报了第六届对接会筹备情况，就有关高校院所参与对接会的初步方案做了说明。与会代表就各自单位的情况对有关参展问题进行了讨论，提出了不少建设性意见，并表示积极参与第六届对接会，充分利用这个平台，做好成果推介，扩大宣传。

　　（六）展会的布展及现场组织工作。10月20日，会展组进驻会展中心现场，开始接收各参展单位送来的标准展板，并对部分预订展位的参展商进行跟踪落实工作；10月25日，各特装参展商进场施工，会展组重点做好现场协调和质量安全监督工作，并根据总体进展情况合理安排加班时间，确保施工质量和进度；10月28日至30日，会展组的中心工作转移到现场管理和服务上，做好人员和展品展件的进出管理，及时协调解决现场出现的各种问题，尽可能满足参展商提出的各种要求，协调好领导巡馆、新闻采访等相关工作；10月30日下午，现场开展撤展，通过精心组织，使整个撤

　　展过程做到文明、安全、有序，圆满完成展会的现场组织管理工作。

　　（七）做好了组委会及办公室交办的其它工作。参与了会议的协办或特别支持单位的邀请工作；积极参与大会的客商的邀请工作；利用各种渠道进行对接会的宣传，吸引更多的投资商参会，及时与他们保持沟通和联系等。

　　当然，由于部分参展商频繁改变计划、不遵守统一的时间安排以及信息沟通不及时等原因，展会现场组织工作的整体进度受到了的影响，也增加了额外的工作量，虽然这些问题最终得到了解决，但也值得在下次展览组织时给予重视。

银行筹备工作总结2

　　在紧张忙碌的工作中xx年已经度过，对于存贷款以及我们开展的“整村授信”工作，做一个简单总结，寻找自身的不足之处，以及对新一年的工作做一个计划安排。

　　筹备组已成立x个多月，筹备期间总行领导多次了解筹备中的具体情况，及时为我们筹备组排忧解难和指导工作。这些都极大的鼓舞了我们整个筹备组员工的工作积极性和士气，有力推动了我们筹备组的业务发展。

　　存款方面：截止12月末实现存款xx万元，较x月末减少xx万元，未能完成计划增长目标。其中储蓄存款xx万元，较x月末减少xx万元。贷款方面：12月末实现贷款余额xx万元，较x月末增加x万元。

　　我们筹备组工作中的主要措施是明确任务，早抓落实。根据总行要求的任务目标制定了详细的个人目标计划。要求员工积极营销，任务分配到人。将任务细化分解落实，业绩完成情况以微信和工作会议的形式每天通报，有效的激励了员工的工作热情。

　　在“整村授信”工作方面，我们筹备组刚刚成立，对新的行政区域不是非常熟悉，办公地点距所属行政区较远。针对上述不利因素，我们筹备组制定了详细的整村授信规划，以国家“乡村振兴”、“普惠金融”为契机对所包片区镇主要领导及各村主要领导逐个进行拜访，并对各户的进行了接触了解以及信息采集工作。截止12月末共走访村庄xx余个，坚持每个镇驻地大集市场宣传。共授办理授信业务x笔授信金额xx万元用信x笔xx万元。精准营销预授信两笔xx万元。我们在下步的工作中还需要不断提高自身的综合素质，要具备丰富、精深的专业知识，包括我行产品、市场营销、客户关系的管理、客户服务知识等，同时还要不断充实员工的金融知识，对当地居民风俗习惯的学习，对社交礼仪的学习，不断搜集多方面的知识和信息，通过丰富的知识积累使员工成为广博知识的`杂家，有效提高个人综合素质。作为银行业从业人员，必须具备较强的服务意识和专业的服务能力。“服务”是一个永恒的话题，金融行业本身就是一个服务型行业。服务行业的“服务”没有做到位，服务没有特色，就不可能留住客户只有真正把客户当成“衣食父母”，才能真正的在竞争中处于不败地位。

　　xx年已过去，在新的一年筹备组将切实按照总行xx年各文件要求，继续维系老客户，逐步拓展新的客户。巩固客户市场，稳步推进业务发展，积极营销存贷款。落实各项考核指标，实行量化管理，把每一项任务落实到人，按量化考核。注重办理业务的时效性，严格控制每笔业务从接触客户到贷款发放的时间。制定详细的整村授信方案，把每个村落实到客户经理，坚持每天“整村授信”宣传，每天对走访的村庄进行详细汇报。严格执行“整村授信”考核办法，积极接触不同类型的客户，服务好客户；

　　组织员工熟悉自己的业务产品，明白自己能给客户带来什么。还要通过跟客户的沟通明白客户要什么，明白了客户需求，才能去创造条件满足。在与客户交流的过程中，要不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争将客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题，多站在客户的角度考虑问题，让客户感受到我们在切实的为他考虑。建立客户信息档案，深入走访各村庄，确保各项业务无缝隙全覆盖。在注重业务发展的同时我们加强风险防范，并且针对自身存在的问题对症下药，实现更大突破。使支行的各项业务上一个新台阶，为支行开业打下良好的基础。

银行筹备工作总结3

　　xx年，农业银行在市委市政府、财委的正确领导下，在人民银行、银监局的正确监管下，结合市委市政府农村工作目标，抓住发展机遇，在风险可控前提下，审慎经营，坚持立足农村，充分发挥农村金融主力军作用，全力支持我市农村经济发展。在业务工作中，建立完善各项贷款管理制度，强化职工培训管理，加强制度执行检查力度，严格操作程序，确保依法合规经营。现将一年来的工作总结如下：

　　一、上半年工作总结

　　（一）业务经营情况

　　1、各项存款。截止5月31日，我行各项存款余额114,020万元，较年初增加11,645万元，完成全年计划的%。其中:储蓄存款余额106,148万元，较年初增加11,927万元，完成全年计划的%。对公存款余额7872万元，比年初下降282万元，完成全年计划的%。预计6月末，该行实现各项存款余额115,620万元，纯增13，527万元,完成全年计划的%。其中：储蓄存款实现107,048万元，纯增12，827万元,完成计划的%，对公存款实现8,854万元，纯增700万元,完成全年计划的%。

　　2、各项贷款。年初以来累计发放各类贷款18,341万元，贷款余额23,721万元，较年初增加10,万元，完成全年计划的%。其中：累计发放农户贷款17,054万元，余额16,869万元，比年初增加9,750万元；年初以来发放非农户个人贷款

　　万元，余额5,887万元，较年初增加万元；累放小企业贷款1户450万元，余额965万元，比年初增加450万元。预计6月末，该行各项贷款实现25,226万元，完成全年计划%。

　　3、中间业务。截止5月31日，实现中间业务收入247万元完成全年计划的%。销售股票型基金万元，销售自主理财产品29,669万元，累计销售实物黄金180克，代理新单保费2,万元，保险手续费收入万元；存金通开户12户，第三方存管开户293户，个人优质客户359户，贵宾卡发卡 407张；贷记卡新增363张，借记卡新增5,550张（含惠农卡1325张），个人网银2,590户，个人电话银行2,108户，个人短信银行3876 户，手机银行客户2,289户，企业网银18户，企业电话银行6户，企业短信银行8户。预计6月末，该行实现中间业务收入285万元，完成全年计划的%。

　　4、资产处置。委托资产处置114万元，完成全年计划的%。预计6月末，该行实现资产处置302万元，完成全年计划的%。

　　5、财务指标。截止5月31日，全行实现总收入4,503万元，其中：利息收入783万元；总支出4,533万元，实现拨备前利润-115万元，同比增加42万元；拨备后利润-30万元，同比增加145万元。预计6月末，全行实现总收入6,100万元，其中：利息收入1,000万元；总支出5,400万元，实现拨备前利润700万元，完成全年计划的%。

　　（二）工作措施和方法

　　1、大力组织存款，努力增强支农资金实力

　　存款业务迅速发展，增长速度处历史较高水平，资金实力得到了进一步增强。做好春节资金组织，实现存款工作开门红。利

　　用春节之际，充分发挥农行优势，加强与新老客户联系，将存款任务落实到人头，取得了一季度存款开门红的好成绩，完成全年存款任务的45%。同时提高服务水平，开通贵宾窗口，增设自动柜员机，改善了服务环境，增强竞争力，在服务水平上，要求员工充分树立以客户为中心的服务理念，提供理财和特色增值服务，为优质个人客户提供优先服务和差异化服务，提高客户的认同度和忠诚度。对公业务坚持高层营销，行领导走访对公优质客户，加强沟通，促进低成本资金有效增长。

　　二是以支持社会主义新农村建设为重点，全力支持“三农”业务发展。坚持“立足农村，服务三农”的市场定位，积极参与新农村建设，大力发放农户贷款，建立了2家三农服务站，配备了8台POS机具，布放了12部转账电话，实时、快捷地为农户服务。20xx年以来，我行累计发放惠农卡万张，发放农户贷款50952 万元。其中：xx年发放农户贷款3808笔，发放惠农卡1070张，投放农户贷款15,850万元，目前我行农贷业务覆盖全市所有22个乡镇，80个行政村，为我市农业生产大丰收奠定了坚实基础。

　　三是积极注入资金，努力满足个人类信贷需求。在发放农户贷款支持三农同时，我行积极响应市委号召，大力发放个人住房助业贷款及小企业贷款，有效帮助市民度过难关。目前我行已与长海新天地、盛世鑫城、锦绣江南、峰威伟业等6个楼盘开展按揭合作项目，发放住房贷款金额万元。为xx市群译新型墙材制造有限公司发放小企业贷款450万元，助其扩大生产，提高经营效益。另外，我行正积极与上级行申报长海润滑油有限公

　　司二期新厂扩建项目贷款3000万元，xx三环建筑工程公司简式小企业贷款200万元，待省市行审批后立即投放，为企业生产经营提供强有力的资金支持，实现银企双赢。

　　4、以网点转型为抓手，提升网点形象和服务水平。一是狠抓网点服务，提升外在形象。组织由主管行长带队的检查组，坚持对网点进行不定期检查，发现与上级要求有悖的地方，在全辖通报的同时，对责任人进行罚款处理。二是改善服务设施，延伸服务触角。在营业大厅为贵宾客户提供“绿色通道服务”,给予优先办理业务。在网点增加了等候椅，更新了凭条桌，购置了叫号机，解决客户排队等候的难题，进而规范了大厅的秩序，优化了客户的管理。三是加强网点导入，规范服务标准。我们在市行组织的营销技能导入的基础上，充分认识营销技能提升和导入的意义，积极开展导入工作，让导入成为转变网点营销模式、提升网点营销能力的推手，从而进一步厘清大堂现场管理的角色，优化了内部流程和营销模式，完善了网点窗口、高低柜配置，不同程度地推动了网点向营销服务型的转变。

　　（三）存在问题

　　1、对公存款波动较大，稳存增存任务艰巨。尽管我行xx年三季度各项存款增幅较大，但对公存款市场份额增势下降趋势，增长不稳定。

　　2、中间业务发展不均衡，目前我行核心指标已经完成市行任务，但中间业务一些小指标较市行计划存在一定差距，抢市场、拼份额的措施和力度需进一步加强。

　　3、大厅制胜作用未得到充分发挥。我行网点转型工作基本完成，但一线人员老化，身体较差，全行一线员工134人，40岁以下的只有15人，适应工作的人员不足，影响客户服务层次的提高，而邮储和联社基本是年轻人，不但形象好，服务也比较好。另外，目前我们还网点建设改造未全面完成，还存在环境差、装修老旧的问题，这也在一定时期内影响着业务的开展。同业竞争处于劣势。而工行、建行相继改造了全部营业网点，打造了一批产品齐全、服务周到、环境舒适的`精品网点，我行优质客户流失现象出现。

　　4、电子渠道分流率有待提高。5月末全行电子渠道分流率完成%，完成%。电子渠道分流率偏低。营业网点三大经理队伍作用的发挥和真正实现赢在大堂还需加强。

　　二、下半年工作打算

　　我行业务经营工作要在下半年取得良好成效基础上，牢记为客户服务，为经济发展服务宗旨，发挥金融职能作用，做到“四个加压”：

　　一是思想加压，增强做市场信心和勇气。我行充分认识xx年是我行业务经营发展的关键期，要增强紧迫感，增强必胜信心，全行上下，鼓足干劲，积蓄后劲，确保业务经营实现迅速突破。二是措施加压，全力推进市场拓展工作。巩固好存款、中间业务收入的好局面，做到优势巩固住，短板快提升，加大市场拼抢力度，确保我行存款、代理保险等主要业务同业份额在现有基

　　础上实现稳步攀升。拿出超常规打法，把代理基金、电子银行产品等业务短板抓在手上，落在实处，拓宽营销渠道，提高营销技巧，主动挖掘信息，迅速提高短板业务运行质量和速度。

　　三是指标加压，对任务进行重新分解落实。建立行领导分管负责制度，班子成员对分管部门的业务经营推进工作负责，对口联系，每日跟进，加强督导。对任务指标进行再细化、再分解、再落实。细化到每项指标，分解到每个部室，落实到每个人头，并明确责任部门和主责任人，确保各项指标全面均衡发展。四是领导加压，加强组织领导。推行“领导问责制”。对市行党委的各项决议，要求主管行长迅速传达到主管部室和基层网点。同时对基层主任实行“问责制”，继续实行“任务上不来，主任就下去”的干部任用机制，对全行在岗位上不作为、工作不负责、职工有意见、任务完成不好、管理不到位的中层干部，支行出台如下措施：一是不列为评先评优范围；二是对任务完成不好的网点负责人对其诫勉谈话直至免职；三是对任务完成不好的部室经理予以解聘。

银行筹备工作总结4

　　3月16日初来XX，那时的XX还只是一个由是一个由10个人组成的筹备组，藏在红木家具深处，到现在，4个多时间，我们已经有了自己明净几亮的办公区，有了5000平米的卖场，有了100多位热情洋溢的员工。

　　我是14年12月进的XX做实习生，刚进XX时，我是在XX的电商公司—XX在线，做人力实习生，后来经经理推荐，才辗转来到XXXXXX。在来到XXXX的这三个多月，见证了XX的从无到有，从历尽艰辛的筹备到盛况空前的开业，也经历了我个人从学生身份到公司职员的变迁。这四个月无疑辛苦的，是磨人的，但却是饱满的，是充实的，在这四个月中，虽然我没有好好地向其他同学告别，没有预想中美美地毕业旅行，但我学到的可能是别人一年、两年也学不到的东西。

　　初组建的XX人员紧缺任务重，在三月份时就已经开始停休了，虽然我作为一个实习生，但却没有把自己当做一个实习生，就算周六日工作，我也尽可能的保证一礼拜七天有五天在岗。

　　当时的办公室加上我也不过3人，我主要的任务就是尽可能快的学会一些办公室的日常工作，当时的工作也是比较琐碎，可能临时有什么事，就需要你去做，有的时候一天下来，觉得自己没有什么空闲时间却也想不出自己到底干什么了，后来想想也无非就是一些打印，复印，送送文件，整理整理表格什么的，初期有一度的不能理解，后来想想这些也是工作，总会需要人来做这些，我帮他们做了这些简单的工作，他们就能有更多的时间处理一些其他的我还不能处理的工作，随着时间一点一点的过去，我的努力，我的能力也得到了认可，慢慢的我开始接手一些更为重要的工作，比如员工档案的整理，录入，存档；员工关系的调动；日常招聘电话的接打，一些简单地面试工作；办公室物资的申领，发放；各种办公文件，集团发文的保存；公司证件的办理；以及后来的工服统计，定制；开业之后的`促销员进场等工作。在此之中有几件工作令我印象深刻，学到的也更多一些。

　　一、20xx年X月X日的新闻发布会

　　XX之家是我第一份比较正式的工作，在此之前我所接触的新闻发布会无非就是学校里社团里所举办的那种学生之间不太正式的，具有娱乐气息的台版。再加上这是我来XXXX之后第一个正式的场合，所以我对此非常重视，从一开始的准备工作设想所需要的物资列表单整出，到要邀请的人员名单确认，再到所有出席人员的讲话稿，以及记者的车马费，能参与的我尽量参与，到新闻发布会当天的场景布置，人员跟进；到最后会场的收拾结尾工作，可以说这是我从开始到结尾都有参与确认的一次活动。

　　新闻发布会举行的还算成功，并没有什么纰漏，但毕竟是第一次办，还是存在几点小小的不足，比如

　　1、参加人员预估有些出入，导致椅子最后有些空。2最后退场时发放礼品混乱，并没有按照一张票一个礼品

　　从举办发布会学到了：

　　1 自己工作范围内的每一件事都要亲自确认，上班之后除了错误没有人会替你买单。

　　误不犯第二次，工作中也会更加的谨慎仔细，更职业化。下半年我的计划是进一步学习人力的相关工作，并争取考取人力资源的资格证书。