投资理财活动的实施策划方案

时间：2024-07-25 07:02:28 活动方案我要投稿

相关推荐

投资理财活动的实施策划方案

　　为了确保事情或工作有效开展，就常常需要事先准备方案，方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。我们应该怎么制定方案呢？以下是小编收集整理的投资理财活动的实施策划方案，希望对大家有所帮助。

投资理财活动的实施策划方案

投资理财活动的实施策划方案1

　　一、活动目的：

　　1、巩固及提升中海地产与安信证劵的合作关系;

　　2、为安信证劵VIP客户提供增值服务，提高安信证劵VIP客户对银行的满意度;

　　3、向安信证劵VIP客户传递中海龙湾国际项目信息，让安信证劵VIP客户认知中海龙湾国际项目物业;

　　4、经济讲师的讲解帮助客户了解市场，增长经济方面知识，帮助来宾投资增值，共同赢利。

　　二、活动主题："把脉时局，掌握未来"—中海龙湾国际投资高峰论坛

　　三、活动时间：20xx年7月28日(星期四)

　　14:00-17:30

　　四、活动地点：中山喜来登大酒店

　　五、活动形式：经济讲座

　　六、参与对象：

　　1、安信证券150人;

　　2、中海意向客户50人。

　　七、分工安排：

　　(一)活动公司

　　1、活动方案制定、沟通、流程制定及活动组织执行;

　　2、活动场地租用、现场包装、下午茶/茶点安排及;

　　3、活动舞台搭建;

　　4、提供活动主持人及讲师准备;

　　5、提供现场相关物料{背景板(舞台、签到、酒店门前)、抽奖箱及券等。

　　(二)安信证券

　　1、负责邀请中信证券VIP客户(建议客户控制在150人);

　　2、负责参与现场的.客户签到及接待工作;

　　3、经济问答环节赠送礼品(50份)。

　　(三)中海地产

　　1、活动相关费用支付;

　　2、媒体及意向客户邀请(建议客户控制在50人);

　　3、抽奖礼品;

　　4、中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

　　八、活动流程：(见附表1)

　　九、费用预算：(见附表2)

　　中海龙湾国际项目讲解及资料准备。

投资理财活动的实施策划方案2

　　一、序言

　　针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资!

　　随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起"藏金与民，富民强国"概念，达到黄金产品(金条和金币)销售的目的`。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划。

　　二、讲座目的、主题

　　1、目的

　　让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。

　　2、主题

　　天一金行介绍黄金理财知识讲座

　　三、讲座时间安排

　　20xx年x月x号(周x)

　　四、讲座地点

　　待定

　　五、讲座参加人选

　　公司原有大客户，自有积累客户。

　　六、讲座整体流程

　　1、准备工作

　　DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。

　　参会礼品准备：今世福广告手提袋、今世福最新杂志、颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔

　　邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。

　　2、讲座具体流程

　　第一部分：DV播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。

　　第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演(理财讲座)，黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。

　　第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公司品质啊，体现公司实力等。

　　第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。

　　4、顾问资料夹：黄金相关资料。

　　七、工作要求

　　1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。

　　2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。

　　3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。

　　八、费用

　　1、DV费用

　　2、场地费用

　　3、老师费用

　　九、预期效果

　　会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。

　　十、附记

　　1、前期物料准备、制作及协调

　　2、客户邀请(金融拓展部团队)

　　3、黄金分析师邀请

　　4、商定主持人

　　3、活动现场

　　十一、附件《随机采访问题》

【投资理财活动的实施策划方案】相关文章：

理财活动策划方案11-12

理财活动方案04-26

拓展训练活动的实施策划方案03-22

精品趣味活动策划方案趣味活动实施方案05-30